2024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐?新成效?新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日下午舉辦的“主題論壇四：研判商用車發(fā)展趨勢，挖掘細(xì)分市場潛力”上，科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)杜鵬羽發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，大家下午好！非常榮幸能在這參與本次中國商用車論壇。下面由我代表科瑞咨詢分享一下我們對重卡換電模式發(fā)展的分析及趨勢的判斷。本次分享分為四個(gè)部分：

第一，換電重卡市場的表現(xiàn)回顧。

首先我們來看一下商用車的整體市場表現(xiàn)情況。自2022年補(bǔ)貼退出以來，新能源商用車市場脫離了政策驅(qū)動，正式進(jìn)入到市場驅(qū)動的一個(gè)階段，可以看到雖然在2023年1月份的時(shí)候銷量有所下滑，但是在隨后的幾個(gè)月，無論是從滲透率還是環(huán)比增長上，都是一個(gè)穩(wěn)步提升的狀態(tài)。而今年的1到2月份可以看到，累計(jì)銷售了4.45萬輛，同比增長了67.5%，而滲透率達(dá)到了12%，遠(yuǎn)超去年同期5.6%的滲透率水準(zhǔn)。所以說目前新能源商用車總體保持較高增速的向好態(tài)勢。

在細(xì)分市場可以看一下，目前細(xì)分市場占比最大的是輕客，輕客仍然是新能源商用車的主力軍，但是我們可以看到從2021年開始，卡系產(chǎn)品的新能源占比正在逐步提升，在2024年的時(shí)候輕客的占比出現(xiàn)了下降，重卡、輕卡、微卡的新能源滲透率得到了提升。

再到具體車型來看，客車的新能源滲透率在2022年12月份補(bǔ)貼取消之后，大客和中客的新能源滲透率出現(xiàn)了下大幅下滑，從80%降到了40%，而輕客產(chǎn)品由于主要是以商用為主，與卡系使用類似，所以它的滲透率反而提升了40%。在卡車類產(chǎn)品中，明顯的看到新能源補(bǔ)貼取消并沒有對卡車產(chǎn)品造成太大的影響。2022年到2023年重卡、輕卡的滲透率都保持穩(wěn)步增長，在今年的2、3月份重卡的新能源滲透率達(dá)到了9.4%，這也是跟國內(nèi)傳統(tǒng)重卡銷量下降有一定的關(guān)系。但是總的來說，9.4這個(gè)滲透率也已經(jīng)突破了歷史的新高，新能源重卡的滲透率是一個(gè)非常高的點(diǎn)了。

然后我們再聚焦新能源重卡可以看到，2021年新能源重卡市場正式上量達(dá)到1萬輛左右，2022年、2023年都是穩(wěn)步提升的狀態(tài)，今年1、2月份重卡的增長率達(dá)到了116%，其中換電重卡增速為58.4%，落后于充電重卡198.1%的高額增速，份額占比有所回落。換電重卡2023年全年銷售1.5萬輛，2024年1到2月銷售0.23萬輛。我們可以看到在2021年的時(shí)候新能源重卡才開始上量，到2023年，仍處在市場的初級階段，在這個(gè)時(shí)期主要還是受到政府環(huán)保評價(jià)、地方激勵(lì)以及示范運(yùn)營的影響比較大。在這種情況下，不管是換電還是充電，一個(gè)大單都可以影響它的份額。所以總體來講，換電重卡的整體走勢還是比較看好的。

第二，重卡換電模式為什么能夠興起？

首先，換電模式的由來由來已久，2007年的時(shí)候乘用車領(lǐng)域就開始做示范運(yùn)營，但是由于成本過高，并受制于底盤的結(jié)構(gòu)，并沒有得到大范圍推廣。到2019年的時(shí)候國家政策又開始重啟換電，將換電站納入了新基建，換電的技術(shù)被重新提上了議事日程。在2021年以來，在新能源商用車，尤其是重卡上的應(yīng)用，使得換電模式在商用車領(lǐng)域獲得了新的生機(jī)。

再看一下新能源重卡銷量為什么這么好？有很多的客觀因素，尤其是國家政策正向的扶持和反向的推動，包括能源戰(zhàn)略、油耗法規(guī)、環(huán)保政策、道路限行等，都是很明顯的一個(gè)導(dǎo)向作用，正向的可以看到就是通過激勵(lì)、重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)場景的示范運(yùn)營給予補(bǔ)貼，還有路權(quán)等優(yōu)惠。反向角度就是油耗法規(guī)、環(huán)保政策等等這些，導(dǎo)致用戶和生產(chǎn)企業(yè)必須向新能源轉(zhuǎn)化。

這里面我們提到了油耗、環(huán)保還有限行，但是還有一個(gè)非常重要的法規(guī)，沒有實(shí)施也沒有放在上面，就是雙積分。商用車的雙積分在2022年的時(shí)候國家有意向去做，2023年吉利在兩會的時(shí)候提出要實(shí)施商用車的雙積分，為什么一直沒有實(shí)施呢？因?yàn)榻?jīng)過三年的疫情，國家的經(jīng)濟(jì)還處于一個(gè)恢復(fù)階段，而商用車是關(guān)系到所有人衣食住行這么一個(gè)重要的產(chǎn)品，國家還是放緩了進(jìn)度，緩慢的執(zhí)行，并不是一刀切。所以我們還有一段時(shí)間去適應(yīng)。目前來看，所有的商用車企業(yè)基本上也都開始布局新能源商用車，不管是純電、換電、混動、氫燃料電池等等，這些路線都已經(jīng)開始布局了。

換電模式為什么能興起最重要的因素有兩點(diǎn)，第一點(diǎn)，換電模式一定程度上彌補(bǔ)了充電和氫燃料路線的短板。充電路線的核心痛點(diǎn)，第一個(gè)就是續(xù)航里程焦慮，就是它的續(xù)航始終是達(dá)不到要求的，如果他要用很大的電池，它的成本要上升，第二個(gè)就是它的載貨空間要下降。所以波續(xù)航里程的焦慮和充電焦慮，導(dǎo)致新能源的充電重卡沒辦法大規(guī)模的去應(yīng)用，所以導(dǎo)致不掙錢。氫燃料路線核心痛點(diǎn)，初次購置成本過高，補(bǔ)能成本太高。對比之后換電重卡核心的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了，首先，換電重卡都是車電分離，電池銀行的形式，整車的成本降低的非常大，用戶的接受度會更高。第二，換電的時(shí)間更短，換電就是5分鐘，降低了用戶的等待時(shí)間，提高了運(yùn)輸效率。換電，換下來的電池都是在谷段去充電，所以電的價(jià)格相對較低，慢充也會延長電池的使用壽命。最后一個(gè)，TCO成本的優(yōu)勢，剝離了電池的成本,相應(yīng)的貸款、保險(xiǎn)、保養(yǎng)等費(fèi)用都隨之降低，換電的TCO成本優(yōu)勢要大于充電。所以，第一個(gè)主要原因就是，換電模式在一定程度上彌補(bǔ)了氫燃料的短板。

第二個(gè)重要的因素，換電只是一個(gè)模式創(chuàng)新，并沒有技術(shù)壁壘。我們看車企在換電模式的生態(tài)鏈當(dāng)中，目前只是一個(gè)很小的半徑，起到核心作用的包括動力電池企業(yè)、電池資產(chǎn)公司等等。由于投入低，沒有技術(shù)壁壘，車企在這種低投入低風(fēng)險(xiǎn)的情況下，迅速的推出產(chǎn)品，搶占市場并推廣市場。在2022年之前，新能源重卡市場基本是被新勢力所壟斷的，并不是說傳統(tǒng)企業(yè)沒有市場，他們只是在做儲備，因?yàn)楫?dāng)時(shí)電池成本過高，銷售后虧損太大，所以說所有傳統(tǒng)的頭部企業(yè)并沒有積極的推動重卡的銷量提升，而是做技術(shù)儲備。而今年以來，動力電池原材料價(jià)格大幅下降，這時(shí)候銷售和成本相對有所平衡，傳統(tǒng)車企才開始發(fā)力。

同時(shí)，資方愿意去做換電生態(tài)，資方和動力電池企業(yè)，在換電生態(tài)鏈中起到了非常關(guān)鍵的作用，他們要主導(dǎo)這個(gè)生態(tài)，從而獲得更大的利潤，所以他們不遺余力的推動換電電池的開發(fā)。目前可以看到電池回收、梯次利用、電網(wǎng)，這么多的環(huán)節(jié)，這么多的行業(yè)參與到換電的模式生態(tài)鏈里，使得這個(gè)生態(tài)鏈非常穩(wěn)定，而且會獲得更大的經(jīng)濟(jì)活力，這也是國家開始重視換電模式的主要原因之一。

所以基于這兩個(gè)因素，一個(gè)是換電能彌補(bǔ)充電和氫燃料電池的短板，第二個(gè)就是各個(gè)企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是動力電池和資方，他們在換電模式中有更多獲利的可能，所以他們都在積極推進(jìn)換電模式，這就是換電模式能夠興起的主要原因。

第三，換電模式是否為新能源重卡的最優(yōu)解呢？

首先看一下新能源重卡的應(yīng)用，目前存在很大的局限性。

運(yùn)距過短是目前主要的短板，我們可以看到在目前的新能源重卡主要應(yīng)用在短途、高頻率，像港口、鋼廠、電廠、市政環(huán)衛(wèi)等等這些場景中，而大量的一些快遞運(yùn)輸、零擔(dān)以及城配物流并沒有應(yīng)用新能源重卡，所以說只能涉及到總份額20%的應(yīng)用場景，導(dǎo)致新能源重卡的銷量規(guī)模遲遲無法實(shí)現(xiàn)較大的突破。如果新能源重卡想有量上大范圍突破，它必須得突破這個(gè)傳統(tǒng)應(yīng)用場景，這是最核心的。

當(dāng)前新能源重卡的應(yīng)用場景主要特點(diǎn)是什么樣的呢？剛才說到的這些場景有更多的共同性，線路非常固定，大宗商品，還有中短途。對于連續(xù)性的要求，除了市政環(huán)衛(wèi)他對連續(xù)性的要求比較低，補(bǔ)能需要比較低以外，其他的都有一定的需求。而對于日均里程來說都是在100到200公里左右，是這么一個(gè)特點(diǎn)。

我們對比一下?lián)Q電模式和充電模式對于場景應(yīng)用上的區(qū)別，換電模式對于連續(xù)需要作業(yè)的場景，比如說港口、鋼廠和礦山等，具有高頻次、高符合、高運(yùn)輸效率等特點(diǎn)，換電模式可以很好的適應(yīng)這些要求。而充電模式更適用于使用頻率較低，對時(shí)效性要求不高的運(yùn)輸場景，而在這些場景中，換電模式可以實(shí)現(xiàn)完美替代。所以在應(yīng)用場景的適應(yīng)性上，換電模式要優(yōu)于充電模式。

我們接下來看一下運(yùn)輸場景的突破，去年開始寧德時(shí)代主導(dǎo)的寧夏到廈門的寧夏線，還有成渝線，以及今年國家電投可能要開發(fā)的陜西、甘肅、內(nèi)蒙古到河北這么一個(gè)千公里的換電走廊和換電網(wǎng)絡(luò)。都在說明，換電模式目前已經(jīng)開始或者是即將要突破到這個(gè)長途運(yùn)輸場景。目前充電模式和燃料電池，這兩種技術(shù)路線想要突破到長途運(yùn)輸?shù)膱鼍半y度還是很大的，充電主要是電池技術(shù)的突破，要做大續(xù)航大的電量，很難和裝載貨物之間去做平衡。而燃料電池的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及整個(gè)關(guān)鍵零部件的開發(fā)，也是存在很大難度。所以說目前換電模式在突破長途運(yùn)輸場景中難度更低，它已經(jīng)走在了充電和燃料電池的前面。

當(dāng)然，換電模式也存在很多短板，比如說未形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)是最核心的，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。還有一個(gè)換電站，換電站的基礎(chǔ)建設(shè)，以及一些盈利的問題，等等這個(gè)就不細(xì)說了。但目前雖然存在這些問題，但是國家和行業(yè)頭部企業(yè)積極尋求解決辦法，今年2月國家電投已經(jīng)獲批了試點(diǎn)重卡換電和氫能研發(fā)運(yùn)營，代表國家開始在換電模式方向加大力度。業(yè)內(nèi)巨頭寧德時(shí)代對換電業(yè)務(wù)的拓展態(tài)度鮮明，可以說是在不遺余力的全面推進(jìn)。寧德時(shí)代是行業(yè)的領(lǐng)先者，他對換電行業(yè)非?？春茫苍诜e極推進(jìn)很多改進(jìn)的措施和方案。但即便如此，換電模式的運(yùn)營環(huán)節(jié)復(fù)雜、較大的資金投入、主機(jī)廠盈利點(diǎn)低的問題都是不可避免的。

所以說我下的一個(gè)結(jié)論是，換電模式是重卡新能源化一個(gè)重要的過渡節(jié)點(diǎn)，但它并不是一個(gè)最終的解釋。剛才說的它的那些缺點(diǎn)，加上受制于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和用戶使用便利性，換電模式只是當(dāng)前形勢下新能源重卡的優(yōu)解。

我們可以將重卡的新能源發(fā)展的三個(gè)階段，第一個(gè)階段，封閉場景，短途運(yùn)輸，這個(gè)時(shí)候是以充電和換電重卡為主。第二個(gè)階段，向中長途運(yùn)輸進(jìn)階，也就是25年到30年階段，這個(gè)時(shí)候換電重卡+大電量重卡將會主導(dǎo)市場。第三個(gè)階段，真正突破長途運(yùn)輸?shù)碾A段，這個(gè)時(shí)期是大電量中卡+氫燃料重卡的天下。但即使大電量重卡技術(shù)突破了，換電重卡在剛才我們所說的高頻、重載場景里仍有更好的適用性，它不會被完全淘汰。在儲能電池的續(xù)航，以及價(jià)格實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，以及氫燃料路線的難點(diǎn)得到全面解決之前，換電模式仍將在很長時(shí)間里占有很大的一個(gè)市場份額占比。

第四，換電模式的未來發(fā)展前景。

第一個(gè)，無論是換電、充電還是氫燃料等等路線，新能源重卡產(chǎn)品的主流方向就是正向研發(fā)，在早期的油改電車型確實(shí)很流行，因?yàn)樗鼙憬菀埠芸?，但從長遠(yuǎn)來看油改電車型動力電池布局受限，續(xù)航里程受限等是不可避免的，所以說基于正向研發(fā)的全新新能源重卡是一個(gè)核心主流的方向。

第二個(gè)，底部換電目前已經(jīng)成為一個(gè)大趨勢，2023年市場出現(xiàn)了多款底部換電重卡，均采用寧德時(shí)代電池，也均采用寧德時(shí)代最新的騏驥換電解決方案。寧德時(shí)代在換電這塊布局非常深遠(yuǎn)，底部換電我認(rèn)為它是一個(gè)必然的趨勢，因?yàn)樗恢皇怯幸粋€(gè)車輛重心低、安全性高、載貨量大的優(yōu)勢，換電模式為什么我說它最大的問題是標(biāo)準(zhǔn)化不統(tǒng)一呢，首先，造成標(biāo)準(zhǔn)化不統(tǒng)一的原因就是沒有技術(shù)壁壘，你買一個(gè)電池做個(gè)電池包，我買一個(gè)電池做個(gè)電池包，造成換電設(shè)施不能通用，所以共享化無法實(shí)現(xiàn)，而寧德時(shí)代做的這個(gè)換電方案現(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)采用了，寧德時(shí)代在做換電專線，很多企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化的統(tǒng)一。其它企業(yè)在進(jìn)來的時(shí)候是不是也要用寧德時(shí)代的電池才能跟它達(dá)成一致呢，他一旦把這個(gè)模式放出來，有可能我們行業(yè)里邊又要被寧王所支配了。但剛才發(fā)言的解放的專家也說了，解放現(xiàn)在也在做這個(gè)生態(tài)，有長遠(yuǎn)目標(biāo)的企業(yè)或者是機(jī)構(gòu)也都看到了換電模式的優(yōu)勢，也在積極的布局。

最后，對新能源商用車的銷量做一個(gè)預(yù)測，經(jīng)過早期試點(diǎn)示范運(yùn)營，新能源重卡市場在2021年正式破萬，并在此兩年持續(xù)上量，滲透率已經(jīng)突破5%，按照細(xì)分市場來看，新能源重卡的主力也已經(jīng)由早期的專用車轉(zhuǎn)變?yōu)闋恳嚒１Ｊ仡A(yù)測，2025年新能源重卡銷量將突破7萬輛，滲透率突破10%，2030年市場規(guī)模將在15萬輛以上。

第五，科瑞咨詢是一家專注于汽車領(lǐng)域的信息資訊供應(yīng)商，服務(wù)行業(yè)客戶300+，積累了15年的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。我們的核心服務(wù)在商用車領(lǐng)域。為企業(yè)客戶提供銷售、產(chǎn)品、品牌、供應(yīng)鏈等監(jiān)測洞察與策略研究服務(wù)。主要的側(cè)重點(diǎn)在銷售、產(chǎn)品、品牌和行業(yè)的研究。

最后，歡迎行業(yè)內(nèi)的同仁和大咖不吝賜教、互通有無、攜手共進(jìn)，共謀中國商用車的高質(zhì)量發(fā)展之路。謝謝大家耐心的聆聽！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

來源：中國商用車論壇