剛結(jié)束的2024年度大考， 我國(guó)重卡市場(chǎng)交出了一份值得關(guān)注的成績(jī)單。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，作為2024年收官的12月，我國(guó)重卡市場(chǎng)表現(xiàn)出色，銷量達(dá)到8.42萬輛(開票口徑，含出口，非終端數(shù)據(jù))，環(huán)比增長(zhǎng)22.9%，同比增長(zhǎng)61.58%。

從全年來看，2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量90.17萬輛，同比下降1.01%，整體表現(xiàn)略顯疲軟。從車企的表現(xiàn)看，中國(guó)重汽、一汽解放、陜汽和東風(fēng)均突破10萬輛大關(guān)，位居行業(yè)前四。其中，中國(guó)重汽以24.50萬輛的銷量強(qiáng)勢(shì)奪冠，一汽解放則以18.28萬輛的銷量獲得亞軍。陜汽和東風(fēng)分別以15.03萬輛和14.48萬輛的銷量位居第三和第四。福田汽車以6.98萬輛的銷量排名第五。

值得一提的是，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)異軍突起，銷量達(dá)到8.2萬輛，同比大漲140%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)，成為2024年我國(guó)重卡行業(yè)的最大增量市場(chǎng)，表現(xiàn)尤為搶眼。同時(shí)，國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)也表現(xiàn)不俗，銷量17.8萬輛，同比增長(zhǎng)17%，成為重卡行業(yè)的第二大增量市場(chǎng)。

可見，盡管2024年我國(guó)重卡行業(yè)整體表現(xiàn)不盡如人意，但新能源重卡市場(chǎng)的崛起和燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)為行業(yè)帶來了新的亮點(diǎn)。

上表顯示，2024年各季度重卡銷量同比增速依次為13%、-6.1%、-18.23%、7.24%?？梢?，1季度同比增速最高，2季度和3季度同比增速均為負(fù)值，4季度同比增速轉(zhuǎn)為正值。也就是說，2024年各個(gè)季度同比增速依次呈現(xiàn)了“前高-中低-后高”的走勢(shì)，反映了2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)的季度性變化特點(diǎn)，也因此成為2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)的一個(gè)基本特征。

2024年1季度同比增速最高，據(jù)分析主要是因?yàn)閯傞_年時(shí)，行業(yè)對(duì)2024年的重卡市場(chǎng)預(yù)期普遍較高，加之車企及經(jīng)銷商在開年季節(jié)促銷力度均較大，因此推高了1季度的銷量。

2季度和3季度同比增速均為負(fù)值，處于相對(duì)低迷狀態(tài)。據(jù)分析，主要是受到經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、新基建開工不足等因素的影響，加之“車多貨少、運(yùn)價(jià)低迷”的矛盾突出，導(dǎo)致重卡用戶盈利困難、需求動(dòng)力不足。

4季度同比增速?gòu)?季度的最低值轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲩L(zhǎng)，據(jù)分析主要是得益于4季度老舊貨車淘汰更新補(bǔ)貼政策的開始發(fā)力。由于老舊重型貨車淘汰更新補(bǔ)貼額度較高，用戶加大了對(duì)新車的購(gòu)買力度，特別是對(duì)新能源重卡的采購(gòu)力度，因此使得重卡市場(chǎng)在4季度特別是12月出現(xiàn)了明顯的“翹尾效應(yīng)”。

上表顯示，2024年重卡銷量90.17萬輛，在近5年同期銷量中位列第四，處于相對(duì)較低水平。同時(shí)，銷量同比增長(zhǎng)-1.01%，增幅居近5年第三，說明2024年的重卡市場(chǎng)表現(xiàn)不太理想。據(jù)分析，主要原因有以下幾點(diǎn)。

一是2024年經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的復(fù)蘇力度仍然較弱，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)作為大件生產(chǎn)資料的重卡需求缺乏動(dòng)力。

二是地方財(cái)政緊張、投資不足，使得新基建開工不及預(yù)期，加之房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，進(jìn)一步抑制了對(duì)重卡車輛的需求。

三是2024年重卡經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大，無力大批量進(jìn)購(gòu)新車，這在一定程度上影響了新車開票數(shù)據(jù)。

四是中長(zhǎng)途貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)相對(duì)較低，重型貨車盈利能力較差，從而降低了用戶購(gòu)買重卡新車的積極性。

上表顯示，在2024年1-12月中，各月新能源重卡銷量同比均呈現(xiàn)大漲態(tài)勢(shì)，且均跑贏重卡大盤的同比增速。2024年新能源重卡累計(jì)同比增長(zhǎng)140.0%，也遠(yuǎn)超重卡大盤累計(jì)同比-1.01%的增速近141個(gè)百分點(diǎn)。這說明，盡管2204年我國(guó)重卡整體市場(chǎng)處于較為低迷的狀態(tài)，但新能源重卡仍能逆勢(shì)大漲，表現(xiàn)出極大的市場(chǎng)韌性和增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，這也反映了我國(guó)重卡電動(dòng)化進(jìn)程正在快速推進(jìn)。據(jù)分析，主要原因有以下幾點(diǎn)。

一是得益于2024年以來各類支持新能源貨車發(fā)展的政策，特別是以舊換新補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，新能源重卡的市場(chǎng)需求顯著增多。

二是2024年以來大電量電動(dòng)重卡新產(chǎn)品的不斷上市，使得電動(dòng)重卡的續(xù)航里程得到增加，用戶運(yùn)營(yíng)效率得到提升。

三是2024年以來動(dòng)力電池價(jià)格的大幅度下降，降低了用戶對(duì)電動(dòng)重卡的購(gòu)買成本。

四是2024年以來中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)仍然低迷、“車多貨少”的矛盾仍然沒有得到改善，這導(dǎo)致終端用戶對(duì)燃油重卡的需求大幅度減少，轉(zhuǎn)而選擇新能源重卡。

五是2023年同期由于新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼退出的影響，新能源重卡銷量基數(shù)較低，這為2024年各月及全年新能源重卡同比大漲奠定了基礎(chǔ)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，燃?xì)庵乜ㄤN量17.8萬輛，同比增長(zhǎng)17%，跑贏2024年重卡大盤-1.03%的增速近18.1個(gè)百分點(diǎn)。

從2024年1-12月各月銷量同比看，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)呈現(xiàn)出明顯的“7連漲-4連降-1漲”的市場(chǎng)軌跡，月度市場(chǎng)特征顯著。

據(jù)分析，這一銷量變化主要是由于燃?xì)鈨r(jià)格的變化導(dǎo)致的。根據(jù)公開數(shù)據(jù)可知，2023年12月，LNG出廠價(jià)格大約在6000元/噸，此時(shí)燃?xì)庵乜ǖ氖袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)并不明顯；到了2024年1月，LNG價(jià)格下降到5300元/噸；2月LNG出廠價(jià)格繼續(xù)下探，月平均價(jià)格大約在4400元/噸；3月LNG出廠價(jià)格進(jìn)一步下降至4100元/噸，此時(shí)“油氣”價(jià)差拉大，燃?xì)庵乜ǖ某杀緝?yōu)勢(shì)開始凸顯。進(jìn)入4月，燃?xì)鈨r(jià)格下降到2024年以來最低點(diǎn)，5-7月，雖然燃?xì)鈨r(jià)格呈現(xiàn)逐月小幅度回升的趨勢(shì)，但仍處于較為“友好”的價(jià)格區(qū)間，因此燃?xì)庵乜ǖ某杀緝?yōu)勢(shì)一直比較突出。但到了8月，燃?xì)鈨r(jià)格已經(jīng)超過5000元/噸(2023年8月不足4000元/噸)。進(jìn)入9月、10月，燃?xì)鈨r(jià)格繼續(xù)上漲至大約5500元/噸，導(dǎo)致燃?xì)庵乜ǖ倪\(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)減弱，用戶購(gòu)買燃?xì)庵乜ǖ姆e極性大幅下降。接下來的11月和12月，燃?xì)鈨r(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，變化不大。

正是燃?xì)鈨r(jià)格的這種波動(dòng)，導(dǎo)致了2024年各月燃?xì)庵乜ㄔ露蠕N量呈現(xiàn)出上述特征。

上表顯示，2024年國(guó)內(nèi)新能源重卡銷量8.2萬輛，同比增長(zhǎng)近140%，比2023年增加了4.78萬輛的銷量。新能源重卡是2024年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)增量最多的細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)13.61%份額，占比同比增加8.04個(gè)百分點(diǎn)，也是2024年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)中占比同比增加最多的細(xì)分車型。

2024年國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄤN量17.8萬輛，同比增長(zhǎng)17%，比2023年增加了2.6萬輛的銷量。燃?xì)庵乜ㄊ?024年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)增量第二的細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)29.55%份額，占比同比增加4.82個(gè)百分點(diǎn)，也是2024年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)中占比同比增加第二多的細(xì)分車型。

上表可見，2024年重卡TOP10車企銷量及同比、占比同比增減呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：中國(guó)重汽銷量24.50萬輛，也是唯一銷量超過20萬輛的企業(yè)，位居第一，同比增長(zhǎng)4.61%，跑贏大盤；一汽解放銷量18.28萬輛，位居行業(yè)第二， 同比下降0.86%，跑贏大盤；陜汽集團(tuán)銷量15.03萬輛，居第三，同比增長(zhǎng)0.55%，跑贏大盤；東風(fēng)汽車銷量14.48萬輛，位居行業(yè)第四，同比增長(zhǎng)0.98%，跑贏大盤；其余車企的累計(jì)銷量均在10萬輛以下；TOP10銷量同比5增5降，其中同比增幅最大的是北汽重卡，漲幅為155.9%。

從2024年市場(chǎng)份額及同比增減看：中國(guó)重汽以27.17%的市占率領(lǐng)先，份額同比提升1.47個(gè)百分點(diǎn)，是同比份額增加最多的車企，表現(xiàn)搶眼；一汽解放市占率為20.27%，同比份額增加0.04個(gè)百分點(diǎn)；陜汽、東風(fēng)市占率接近，分別為16.67%、16.06%，份額同比分別增加0.26和0.32個(gè)百分點(diǎn)。

總的來看，TOP10車企市場(chǎng)份額同比6增4減，其中中國(guó)重汽增加最多(增加1.47個(gè)百分點(diǎn))，表現(xiàn)最出色。